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Vom Banker zum freien Finanzberater

Frust in der Bank

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  • Ihre Leistung wird nicht honoriert?
  • Ihre Arbeit ähnelt immer mehr einem Verkaufsgespräch?
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Der freie Bankberater

Wir geben Ihnen eine Übersicht über den Bankenmarkt und zeigen Ihnen alternative Geschäftsmodelle mit Vor- und Nachteilen auf sowie Ihre Chancen, sich neu aufzustellen.
Ihr neuer "Bank Job"!

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Die Kündigung

Fehlerfrei und profitabel aussteigen - Kündigen Sie richtig. Sichern Sie sich Ihre maximale Abfindung. Öffnen Sie sich den Weg für Ihre kommende Karriere mit Aufhebungsverträgen. Sichern Sie sich Ihre Kunden rechtssicher.

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Finanzberatung gründen

Starten Sie erfolgreich in Ihre neue Karriere mit den wichtigsten Tipps rund um die Gründung Ihres eigenen Beratungsunternehmens. Werden Sie eigenständiger Private Banker oder Vermögensverwalter!

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Von der Anstellung in die Unabhängigkeit

"Bankberater sind ans Haus gebunden"

„Als ich dann im Jahr 2003 den Schritt in die Selbständigkeit wagte, ging ich davon aus, dass ich einen starken Vermögensverwalter an meiner Seite brauchte, der mir insbesondere bei rechtlichen Fragen und den vorgeschriebenen Lizensierungen behilflich sein sollte. Also schloss ich mich ihm als Tied-Agent an.“

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"Meine Kunden für mich begeistern"

"Für meine Kunden geht es um den Erhalt und Aufbau Ihres Vermögens. Sie wollen natürlich Rendite, aber auch Sicherheit und Verlässlichkeit. Und die fängt bei der Beratung an. Darum ist es für mich wichtig, den Kunden nicht als Chance für das schnelle Geschäft zu betrachten, sondern eine langfristige Partnerschaft mit ihm aufzubauen."

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"Zufriedene Kunden sind ein toller Lohn"

"Die Beratung meiner Kunden hat mir immer Spaß gemacht, ich mag die Herausforderung, die optimalen Anlagelösungen für sie zu finden. Zufriedene Kunden sind ein toller Lohn meiner Arbeit. Aufgrund von Verkaufsvorgaben sah ich aber die dauerhafte Zufriedenheit der Kunden und auch meine eigene als gefährdet an."

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Was Banker beschäftigt

20.01.2022

Vorabpauschale für Investmentfonds entfällt für 2021

Vor einigen Jahren hatte der Fiskus im Rahmen des Investmentsteuerreformgesetzes die Steuersystematik für Fonds geändert: Anders als beispielsweise bei Aktien wird die Kapitalertragsteuer nicht nur bei Ausschüttungen oder Verkauf der Anteile berechnet, sondern unter Umständen auch zu Beginn eines Kalenderjahres.

05.07.2021

Nießbrauch am Wertpapierdepot

Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt sind aus dem Immobilienbereich sehr bekannt und weitverbreitet. Die Beliebtheit dieser Gestaltung lässt sich leicht mit den damit verbundenen Vorteilen begründen
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SELBSTCHEF.de ist eine Informationsinitiative der NFS Netfonds Financial Service GmbH. Hier finden Sie Informationen zu unserem Unternehmen.

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