Die Grundausstattung

Für den erfolgreichen Start sind nur wenige Punkte absolute Grundvoraussetzungen. Wir haben für Sie den Material- und Kapitalbedarf schlank gehalten und bieten Ihnen eine Vielzahl von Leistungen mit Ihrer Anbindund unter dem Haftungsdach an. Hier zeigen wir Ihnen eine Übersicht Ihres Bedarfs und welche Punkte davon die NFS Netfonds für Sie übernimmt:

 

SIE

NFS

Unternehmensgründung

X

Büro

X

Büroausstattung und Hardware

X

Software

X

Beratungsdokumente

X

Versicherung

X

Backoffice

X

Marketingzugang (Logo, CI, Hompage, Visitenkarten)


IT-Beratungssoftware und CRM

Um Sie als neuen Partner der NFS bei Ihrer Arbeit optimal zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine wohl durchdachte Auswahl an professioneller Software, die Ihnen Ihren Arbeitsablauf erheblich vereinfachen kann.

Als zentrale Anlaufstelle finden Sie unter www.nfs-netfonds.de den Login zu unserer neu entwickelten Internet-Plattform „Fundsware“, welche Ihnen eine Vielfalt an Funktionen bietet. Wir bieten Ihnen damit ein zentrales Informations-Portal, auf das Sie unkompliziert zugreifen können und welches als Basis für ihr tägliches Geschäft bereitsteht. Egal, ob Sie dringend ein bestimmtes Formular benötigen, Lösungen suchen, Fragen zu der Orderabwicklung eines Produktes haben oder einfach nur die aktuellen Konditionen der Depotstellen vergleichen wollen: All dies und noch vieles mehr liefert Ihnen „Fundsware“.

Auch bei der Beratung Ihrer Kunden erhalten Sie von uns professionelle Unterstützung durch eine leistungsfähige Software. Hier bieten wir Ihnen unsere Beratungsplattform „AdWorks“ an.

AdWorks bietet:

  • Alles auf einen Blick – Ihr elektronischer Arbeitsplatz
  • CRM - die elektronische Kundenakte
  • Zielgenaue Kommunikation
  • Rechtskonforme Beratung
  • Automatisiertes Ordermanagement
  • Integriertes Archiv


Die Software ist Ihr perfekter Partner im Backoffice. Sie verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Ihren Beruf als Berater entscheidend vereinfachen. Konsequent eingesetzt gewinnen Sie maximale Übersicht über Ihre Geschäftsvorgänge, rechtssichere Beratung, mehr Zeit, höhere Umsätze und ideal betreute Kunden. Besuchen Sie doch einfach unsere Informationshomepage zu „AdWorks“: www.investmentpro.de 

Hier finden Sie auch Erklärvideos, die Ihnen das praktische Arbeiten sowie die Vielzahl von raffinierten, jedoch einfach zu benutzenden Funktionen vermittelt.  

Neben diesen kostenfreien Tools auf der Netfonds Plattform bieten wir Ihnen zusätzlich besonders günstige Konditionen für weitere Beratungs- und Portfolio-Optimierungs-Programme wie „vwd Portfolio Manager“ oder auch „Optiplan Finanz und Nachfolgeplanung“. Sprechen Sie gerne auf das Thema Finanzplanungssoftware an. 

Im Rahmen Ihres Geschäftsmodells und Ihrer Ausrichtung beraten wir Sie hinsichtlich der Zusammensetzung von Software-Lösungen, damit Sie den gewünschten Umfang und Standard erhalten.

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